Статистика микрозаймов в россии

Речь идет о сегменте займов, которые предоставляют именно микрофинансовые организации (МФО). Так, к середине 2017 года средняя сумма микрозайма физическому лицу, по данным Банка России, составила 10,1 тысячи рублей (в июле 2016 года — 9,6 тысячи рублей), наиболее краткосрочного микрозайма — 7 тысяч рублей. А в третьем квартале года, по оценкам Национального бюро кредитных историй (НБКИ), сумма среднего микрозайма повысилась до 10,5 тысячи рублей. Для сравнения: в октябре 2017 года средняя начисленная по стране зарплата, по только что представленным данным Росстата, составила 38 тысяч 275 рублей.

Зампред Банка России не уточнил, какую часть из указанных им 8,4 млн заемщиков МФО составили именно физические лица, то есть граждане. Развернутой статистики на этот счет по 3-му кварталу Центральный банк РФ пока не представил. Однако его данные за период с середины 2016 года позволяют заключить, что доля таких заемщиков в общем объеме клиентов МФО приближается к 100%, тогда как доля индивидуальных предпринимателей и юридических лиц остается минимальной:

В сегменте микрозаймов, учитывая их относительно небольшие объемы, сложилась и своя структура долгового бремени, имея в виду количество действующих кредитов на одного заемщика. Если в банковском секторе России к концу сентября 2017 года 57% всех заемщиков имели по одному действующему кредиту, 24% — два кредита и 10% — три кредита, как отмечалось в обзоре, подготовленном бюро кредитных историй «Эквифакс», то в сегменте микрозаймов доля заемщиков с тремя и более кредитами превышала 37%:

​"Проблема в нищете. В том, что социальное государство существует только номинально. Людям некуда идти«, — отмечал в интервью финансовый омбудсмен Павел Медведев. И приводил такой пример из обращений к нему: жительница Петербурга взяла в кредит стиральную машину, поскольку не могла стирать руками из-за болезни. «Ну, и пошло. Теперь 40 или 42 кредита на ней».

В МФО, как правило, обращаются граждане с доходом на семью от 30 до 50 тысяч рублей [в месяц] и без постоянного места работы, пояснял в середине года зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин: «Мы боремся за существование рынка МФО, так как он решает вопрос финансовой доступности заемных средств для населения и компаний».

Еще осенью 2013 года, то есть до последнего кризиса в российской экономике, доля тех, кто обращался за кредитами именно к банкам, превышала 99% всех заемщиков. За минувшие с тех пор четыре года она сократилась до 91,8%, отмечалось в недавнем обзоре БКИ «Эквифакс». Еще 5,2% составляет доля тех, кто пользуется кредитами как банков, так и МФО. Наконец, 3% всех заемщиков обращались за кредитами именно к МФО. Доли двух последних групп заемщиков непрерывно увеличивались с 2013 года, но к осени 2017-го рост в сегменте «только МФО» замедлился.

Границы между целевой аудиторией банков и МФО размываются, пояснял управляющий директор сервиса онлайн-кредитования «Е заем»: «Во многом это объясняется тем, что кризис закрыл доступ к кредитам для многих россиян, тогда как микрокредиторы продолжали предоставлять им средства».

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) в конце октября представило данные по регионам России, где был отмечен наибольший рост среднего размера «займа до зарплаты» по сравнению с его уровнем в 3-м квартале 2016 года. Сам же такой микрозаем мог составлять от 18 тысяч 193 рублей в Москве (—0,4% за год) до 7 тысяч 153 рублей — в Кемеровской области (+10,4%). И в целом ряде указанных регионов доля населения с доходами ниже «прожиточного минимума» еще к началу 2017 года заметно превышала среднероссийский показатель (13,5%):

Выступая на недавней конференции, зампред Банка России Владимир Чистюхин посетовал и на возобновившийся рост стоимости наиболее мелких и «коротких» микрозаймов — на сумму до 30 тысяч рублей и предоставляемых на срок менее 30 дней. По его словам, полная стоимость такого кредита повысилась до 614% годовых!.. Впрочем, если судить по данным самого Центробанка, все последние годы она в 1,5–2 раза превышала стоимость следующего за ним «короткого» кредита (также на срок до 30 дней, но сумма — более 30 тысяч рублей) и в 6–7 раз — стоимость других микрозаймов:

​Однако в третьем квартале 2017 года, после трех лет динамичного роста, прирост общих объемов микрофинансовых займов в стране фактически остановился, отмечал генеральный директор НБКИ Александр Викулин. «В первую очередь обращает на себя внимание сокращение портфеля самых краткосрочных и „дорогих“ для заемщика займов — „займов до зарплаты“, в то время как объемы потребительских займов продолжают расти».

В НБКИ полагают, что замедление этого роста, помимо прочего, свидетельствует о том, что многие заемщики МФО, после перерыва в несколько лет, «вернулись» в банки, которые в 2017 году снова активизировались на рынке розничного кредитования. «Однако говорить о долгосрочной тенденции снижения темпов роста в микрофинансовом сегменте пока еще рано», — резюмирует руководитель НБКИ.

По оценкам Центрального банка, к концу сентября в общем объеме займов МФО в России доля именно «займов до зарплаты» составляла 22%, займов малому и среднему бизнесу — 20%, потребительских займов — 58%.

О росте уровня одобрений по микрозаймам, выдаваемым МФО на фоне снижения уровня одобрений кредитов гражданам со стороны банков, свидетельствует статистика двух крупнейших бюро кредитных историй — «Эквифакс» и НБКИ (Национальное бюро кредитных историй). Еще в одном, Объединенном кредитном бюро, РБК предоставили данные по уровню одобрения займов МФО, однако отметили, что их расчеты по микрофинансовому рынку не репрезентативны, так как бюро в большей степени ориентировано на банковский сектор. «Эквифакс», НБКИ и Объединенное кредитное бюро составляют топ-3, концентрируя у себя большинство кредитных историй граждан с банками и МФО.

Уровень одобрения микрозаймов (approval rate, доля удовлетворенных обращений за займами в общем числе обращений) по итогам первого полугодия 2017 года вырос до 65 с 50% по итогам шести месяцев 2016 года, говорится в исследовании «Эквифакс» (есть в распоряжении РБК). Восходящий тренд подтверждают и расчеты, предоставленные РБК НБКИ. Согласно статистике этого бюро уровень одобрения за аналогичный период вырос до 52,9 с 48,4%.

Для сравнения, уровень одобрения выданных банками потребительских кредитов за год сократился на 1 п.п. и по состоянию на 1 июня 2017 года составляет 38%, по данным «Эквифакса». Оперативных данных по этому показателю у НБКИ нет.

Рост числа одобрений приводит и к росту степени закредитованности граждан в МФО. Так, по итогам первого полугодия 2017 года более двух микрозаймов имели 60,8% клиентов МФО из числа тех, что присылают кредитные истории именно в это бюро. По итогам первого полугодия 2016 года этот показатель был на уровне 56,6%.

Детализация по числу активных займов на одного клиента выглядит следующим образом: по состоянию на 1 июля 2017 года 39,2% заемщиков имели один активный контракт (43,4% годом ранее), 23,6% (21,3%) — два, 14% (против 13,3%) — три контракта, 8,8% (8,2%) — четыре, 14,4% (13,8% ранее) — пять и более контрактов.

Впрочем, в масштабах всего российского населения проблема роста закредитованности микрозаймами пока серьезной не представляется. «Эквифакс» рассчитал, какой процент от экономически активного населения обращается за ними. При оценке использовались сведения об экономически активном населении (73 млн человек), уточнили РБК в компании. Согласно данным «Эквифакса» в июне 2014 года индекс вовлеченности составлял 0,35%, в июне 2016-го — 2,19%. По прогнозам аналитиков бюро, на соответствующую дату текущего года этот показатель, по предварительным оценкам, составит уже 3,53%.

Причины роста

По оценкам старшего аналитика группы банковских рейтингов АКРА Михаила Доронкина, озвученная статистика отражает развитие рынка микрофинансирования. В частности, он указывает на внушительный рост сегмента в прошлом году благодаря выходу на рынок дочерней компании ОТП Банка, на который приходится порядка трети совокупного портфеля микрозаймов населению. Банковские МФО благодаря дешевому фондированию от материнских структур могут предложить заемщикам более привлекательные ставки, указывает аналитик. Кроме того, по его мнению, на рост доли одобренных микрозаймов повлияли некоторая стабилизация макроэкономической ситуации и заметное ужесточение требований банковского риск-менеджмента, что фактически отрезало от потребительского кредитования в банках заметную долю населения.

В настоящий момент наблюдается существенный рост объема выдачи портфеля МФО за счет того, что микрофинансовые компании вынуждены существенно снижать ставки в борьбе за ограниченный спрос на займы, добавляет аналитик отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Иван Уклеин. Так как сегмент, называемый subprime, ограничен, а при этом необходимо до конца 2017 года сформировать большой объем резервов в соответствии новыми указаниями ЦБ, МФО заинтересованы нарастить портфель и долю рынка, причем многие из них осознанно идут на снижение качества, говорит он.Согласно ужесточениям ЦБ до нового года резервы надо досоздать по уже выданным займам, но благодаря быстрой оборачиваемости они могут принести еще до января доходы, не сопряженные с ростом расходов на дорезервирование, уточнил эксперт.

Издержки роста

Теоретически рост закредитованности должен вести к ухудшению качества обслуживания займов и росту просрочки, предупреждают эксперты.

По итогам второго квартала 2017 года значение индекса кредитной сознательности (математическая модель, разработанная аналитиками компании Equifax на основе платежного поведения по массовым розничным кредитным продуктам) для микрофинансовых организаций снизилось с 0,77 до 0,68, что означает ухудшение качества обслуживания кредитного портфеля. Как отмечает генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин, для банковского кредитования во втором квартале 2017 года значения индекса кредитной сознательности населения также демонстрируют снижение относительно декабря 2016 года, когда качество кредитного портфеля находилось на своем историческом максимуме. Снижение индекса сознательности клиентов МФО может свидетельствовать о возможности роста просрочки по займам, но тем не менее показатели далеки от своих минимумов в середине 2015 года, указывает Лагуткин. Согласно прогнозу БКИ «Эквифакс» в июле 2017 года индекс сохранит тренд на понижение как по банковским продуктам, так и в сегменте МФО.

Впрочем, опрошенные РБК участники рынка микрокредитования такого риска не признают.

В качестве защиты от риска просрочки они указывают развитие скоринговых систем, используемых МФО. По мнению главного исполнительного директора «Домашние деньги» Андрея Бахвалова, это приводит к тому, что уже на ранней стадии оформления заявки, когда данных недостаточно для отправки запроса в бюро кредитных историй, при помощи дополнительных источников информации (big data, социальные сети, телеком, стоп-листы) можно отказать части клиентов. В результате клиенты, по которым делается запрос в БКИ, уже прошли предварительную проверку качества и объективно имеют больше шансов получить заем. «Кроме того, активно развивается сектор онлайн-кредитования, где данные по активности человека в социальных сетях имеют достаточно высокий вес, поэтому необходимость запрашивать информацию в бюро кредитных историй возникает также далеко не всегда», — поясняет он. «В частности, в нашей компании с начала года уровень одобрения вырос на 50%, в том числе за счет внедрения новых источников данных», — говорит сооснователь, операционный директор ID Finance (бренд MoneyMan) Александр Дунаев.

Тем не менее, по словам участников рынка, риски есть и выше они у мелких игроков. Как отмечает главный исполнительный директор «Домашних денег» Андрей Бахвалов, сегодня МФО активно используют такие методы, как верификация данных специальной службой, автоматические проверки через БКИ и специальные сервисы антифрод, а также БКИ-идентификация (проверка на знание своей кредитной истории — мошеннику сложно узнать, в каких банках брали кредиты реальные люди). «Кроме того, МФО начали активно разрабатывать свои методы скоринга, например визуальная оценка жилья заемщика и его ориентированность в нем. Все эти методы доступны только для крупных компаний микрофинансового сектора, у которых есть средства для инвестиций», — отмечает он.

«Также важно учитывать, что ранее МФО, так же как и банки, затянули гайки, снизив процент одобрения заявок на займы, и наблюдаемый рост — это отражение изменившейся к лучшему ситуации в макроэкономике и качестве входящего потока заемщиков», — указывает Доронкин из АКРА.

Источники

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть